Escrito por: Equipe Bolso do Investidor
Data da publicação: 11 de fevereiro de 2026
O Agibank anunciou nesta quarta-feira a precificação de sua oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos a US$ 12 por papel. Considerando o exercício de lote adicional, a operação pode movimentar até US$ 276 milhões.
A fintech ofertou 20 milhões de ações ordinárias Classe A, além de conceder aos coordenadores uma opção de 30 dias para a compra de até 3 milhões de papéis adicionais pelo mesmo valor do IPO. Os papéis passam a ser negociados na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o código “AGBK”.
Preço sai no piso da faixa indicativa
O valor definido ficou no limite inferior da faixa estimada para a oferta, que variava entre US$ 12 e US$ 13 por ação.
Essa faixa já havia sido revisada para baixo anteriormente, depois que a proposta inicial, entre US$ 15 e US$ 18, foi reduzida pela companhia. Além disso, o tamanho da oferta também foi ajustado. A precificação no piso pode indicar um cenário de maior cautela por parte dos investidores, refletindo as condições de mercado no momento da abertura de capital.
Bancos globais lideram a coordenação
A operação conta com grandes instituições financeiras internacionais na liderança. Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup atuam como coordenadores globais do IPO.
O sindicato da oferta inclui ainda Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Société Générale, XP, além de Oppenheimer & Co. e Susquehanna Financial Group.
Movimento acompanha novas listagens de empresas brasileiras nos EUA
O IPO do Agibank ocorre em um contexto de retomada das listagens de empresas brasileiras no mercado norte-americano. No mês anterior, o banco digital PicPay também realizou sua abertura de capital na Nasdaq.
A oferta do PicPay marcou a primeira estreia de uma companhia brasileira na bolsa dos Estados Unidos em mais de quatro anos, sinalizando uma possível reabertura do mercado para empresas do País que buscam captação internacional.
Visão Bolso do Investidor
A listagem do Agibank nos Estados Unidos amplia o acesso da fintech a investidores globais e a fontes de capital em dólar, o que pode fortalecer planos de expansão e crescimento da operação.
Para o mercado, IPOs no exterior costumam refletir tanto as condições de liquidez internacional quanto a percepção de risco sobre empresas brasileiras. O desempenho das ações após a estreia tende a servir como termômetro para futuras ofertas de companhias do setor financeiro e de tecnologia que considerem acessar bolsas estrangeiras.
Fontes: Reuters; InfoMoney